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《半导体》WiFi库存up 瑞昱目标价down

admin2023-01-019

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亚系外资针对瑞昱(2379)出具最新研究报告,认为WiFi库存水平将随着终端低迷而增加,加上博通的晶片短缺正在缓解,故将瑞昱目标价由360元调降到270元、评等优于大盘。

亚系外资表示,预估受到PC、网路需求的进一步拖累,瑞昱第四季营收将呈现双位数下滑,认为瑞昱的毛利率在今年第二季已经见顶,且因为疲软的消费性电子产品线,冲击产品组合对价格造成侵蚀,预计瑞昱第三季毛利率落在48%,第四季度再进一步下滑到47%。

亚系外资表示,先前曾因为看好网路需求将可维系瑞昱营收,且在2023年持续增长,但目前看到非消费产品正在放缓因为下半年下游市场的可靠出货量主要是由来自先前IC短缺期间未完成的订单,然而,现在较担心的是关于积压后新订单放缓将影响瑞昱增长动能,尽管中国的基础设施需求依然强劲,但这不太可能足以抵消整体需求的减少。

亚系外资进一步表示,目前WiFi升级也发生减速,预计WiFi库存水平将随着终端需求低迷而增加,其中包括PC、NB和其他设备,此外,博通的晶片短缺正在缓解,后续也可望自瑞昱、联发科(2454)手中抢回订单,这也将恶化WiFi供需情况,有鉴于此,将下半年WiFi SoC的价格下调个位数百分比,也将瑞昱目标价由360元调降到270元、评等优于大盘。

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